Fércpofi egy őrült tudós legkedvesebb teremtménye. Fércpofi egy kastélyban lakik a hozzá hasonló szeretetreméltó lényekkel, akik között nemcsak barátság, de szoros szövetség is kialakul. Gyorsan kiderül, hogy a zord külsők alatt érző szívek lakoznak. Fércpofi hamarosan a különc társaság vezetőjévé válik. Egy nap különleges attrakciók után kutató cirkusz érkezik a környékre, ahol Fércpofi lehetne az új szenzáció.